In una frase
Con il nuovo Mandantenportal invita i suoi clienti direttamente in una pratica via e-mail — e ogni cliente vede esattamente ciò che lei condivide: né più né meno.
Basta telefonate «A che punto siamo?»
Molte telefonate a uno studio ruotano attorno a un’unica domanda: a che punto siamo? Il Mandantenportal risponde prima ancora che venga posta. Lei invita un cliente in una pratica via e-mail; il cliente accede e vede la propria pratica in una modalità cliente dedicata e ordinata — con i documenti e le scadenze che lei ha reso disponibili.
La condivisione resta compito dell’avvocato
Nulla diventa visibile automaticamente. Ogni documento e ogni scadenza li condivide singolarmente — la catena di condivisione è costruita volutamente in modalità «fail-closed»: ciò che non è espressamente condiviso resta invisibile al cliente. Le assegnazioni al team stabiliscono chi, nello studio, segue quale cliente, e una cronologia delle attività mostra in modo tracciabile che cosa è successo nel portale e quando.
È lo studio a pagare l’IA — di proposito
Nel portale i clienti possono usare l’assistente IA, ad esempio per farsi spiegare un documento condiviso. Tutto ciò attinge al contingente del suo studio: il cliente non ha bisogno di un proprio conto crediti e, nella modalità cliente, non compare volutamente alcuna offerta d’acquisto. Il suo cliente resta il suo cliente. Come ovunque sulla piattaforma vale questo: l’IA fornisce spiegazioni e valutazioni — la valutazione giuridica resta a lei.
Raccogliere i documenti senza caos
I documenti mancanti sono il secondo grande divoratore di tempo. Per questo il portale mette a disposizione due strumenti. Il caricamento ospite consente anche a persone senza account di inviare documenti — con un controllo a monte: nulla finisce nella pratica senza verifica, è lei ad accettare ogni documento. E i flussi di approvazione con ciclo di revisione danno struttura ai solleciti: se un documento inviato non va bene, torna indietro con la sua annotazione, e i promemoria intelligenti sollecitano il cliente automaticamente — senza che il suo team debba rincorrerlo al telefono.
Nulla va perso
Tutti gli eventi legati ai clienti — nuovi caricamenti, attività completate, attività nel portale — confluiscono su un unico canale di segnalazioni nella sua casella di posta. Gli indicatori di performance del portale mostrano quanto attivamente i suoi clienti lo utilizzano davvero. E il ponte lead-mandato trasforma una richiesta in arrivo in un mandato di portale completo di accesso, con pochi clic.
Postazioni, hosting nell’UE e avvio
Gli accessi dei clienti vengono gestiti tramite un modello a postazioni; quante postazioni include il suo piano e come aggiungerne altre lo vede direttamente nel riepilogo del suo piano. Come l’intera piattaforma, il portale è ospitato nell’UE. Si attiva nelle impostazioni dello studio — attivi il portale, inviti il primo cliente, fatto.
Come appare tutto questo dal punto di vista dei suoi clienti lo mostra l’articolo gemello Come funziona il Mandantenportal per i clienti. Non ha ancora un account nell’Anwaltsportal? Una panoramica di tutte le funzioni per gli studi la trova in Per gli avvocati.
