L'ostacolo che eliminiamo
Un cliente che deve semplicemente inviare un documento mancante o rispondere a una domanda non ha necessariamente bisogno di un proprio account sul portale clienti con relativa password. Proprio per questo caso frequente esiste ora una seconda via, più leggera.
Cinque modi per contattare un cliente — ora tutti in un unico elenco
Il nostro portale avvocati conosceva già diversi meccanismi per «chiedere qualcosa al cliente», finora però sparsi. Ora sono riuniti in una nuova panoramica a livello di studio:
- Richiesta di documenti (Collector) — un link a tempo determinato con cui un cliente carica in modo mirato la documentazione mancante.
- Documento da sottoporre a verifica — Lei presenta una bozza che il cliente conferma o commenta.
- Caricamento come ospite — per terzi che non hanno alcun rapporto di mandato con Lei ma devono fornire un file.
- Breve domanda — una singola domanda mirata relativa al fascicolo.
- Novità: conversazione con il cliente — una conversazione libera e guidata, del tutto priva di fascicolo, per il primo contatto prima della vera e propria apertura del mandato. Su richiesta l'IA riassume la conversazione — ma solo se Lei lo richiede attivamente, mai automaticamente in background.
Tutte le richieste aperte — indipendentemente dal canale — le trova ora in un unico punto del portale avvocati, con stato, tipo e collegamento diretto al fascicolo corretto.
Come è protetto dal punto di vista tecnico
Il link di accesso in sé non viene memorizzato in chiaro — solo il suo hash crittografico. A seconda dello scopo scade automaticamente dopo 14-60 giorni; un job orario elimina i link scaduti. Il cliente vede esclusivamente ciò per cui il link è stato emesso — non l'intero portale clienti.
Cosa resta deliberatamente manuale
Una successiva adesione completa dello stesso cliente al portale non viene unificata automaticamente tramite un confronto degli indirizzi e-mail — ciò creerebbe un rischio concreto in caso di refuso o di mittente falsificato. L'unione la conferma Lei, come avvocato, deliberatamente a mano. Un piccolo clic in più — che vale sempre la pena per la sicurezza dei dati dei Suoi clienti.
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