Kanzlei & DMS · Wissen und Organisation
Mandanten-Stammdaten erfassen: Privatperson, Organisation oder Behörde
Bild vergrößernDas Formular „Mandanten-Stammdaten“ erfasst eine Person schlank: Art (Privatperson, Organisation oder Behörde), Name, E-Mail, Telefon, Aktenzeichen und interne Notizen. Weitere Angaben lassen sich bei Bedarf aufklappen, gespeichert wird mit einem Klick. Die Stammdaten pflegen Sie unabhängig vom Mandantenportal; ein Hinweis oberhalb zeigt, wenn das Portal für Ihre Kanzlei noch nicht aktiviert ist. So haben Sie die Kontaktdaten Ihrer Mandate geordnet an einer Stelle, bevor Sie sie mit einer Akte verknüpfen. Die Angaben im Bild sind Beispieldaten.
Zur Funktion: Mandantenportal →Video dazu ansehen →
Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
