W jednym zdaniu
Przy zakładaniu sprawy portal szuka nazwy we wszystkich sprawach Państwa kancelarii, do których mają Państwo wgląd, w rolach klienta, strony przeciwnej i pełnomocnika strony przeciwnej, a trafienie wymaga uzasadnienia, zanim będzie można kontynuować.
Jak przebiega kontrola
Zakładają Państwo sprawę dla Müller Bau GmbH. Karta „Kontrola konfliktu interesów” szuka nazwy w rolach klienta, strony przeciwnej i pełnomocnika strony przeciwnej. Wielkość liter, umlauty, znaki interpunkcyjne i kolejność imienia i nazwiska nie mają przy tym znaczenia. Jeśli Müller Bau GmbH figuruje jako strona przeciwna w toczącej się sprawie, karta pokazuje rolę, sygnaturę akt i status, nic więcej. Jeśli mimo to chcą Państwo założyć sprawę, portal wymaga w polu „Uzasadnienie kontynuowania” co najmniej dziesięciu znaków, a uzasadnienie zostaje następnie zapisane w historii sprawy. Kontrola odbywa się bez AI i nic nie kosztuje.
Przyjęcie zapytania o zlecenie
Zapytanie o zlecenie przyjmują Państwo przyciskiem „Przyjąć i założyć akta sprawy”. Przyjęcie i nowa sprawa powstają w jednym kroku; nawet podwójne kliknięcie tworzy dokładnie jedną sprawę. Osoba pytająca otrzymuje krótki e-mail z nazwą Państwa kancelarii i datą zapytania, bez informacji o stanie faktycznym.
A na koniec zlecenia
Przy zamykaniu sprawy okno dialogowe odnotowuje zakończenie zlecenia. W przypadku sprawy według prawa niemieckiego i niemieckich uprawnień zawodowych pokazuje okres przechowywania według § 50 Abs. 1 BRAO: sześć lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zlecenie się zakończyło. W innych przypadkach pojawia się neutralna informacja. Portal niczego nie usuwa samodzielnie.
Czego to nie robi
- Wyszukiwanie porównuje nazwy niemal dokładnie. Nie rozpoznaje literówek, skrótów ani powiązań w ramach grup kapitałowych.
- Przed przyjęciem zapytania nazwisko osoby pytającej nie jest jeszcze znane; wtedy działa tylko Państwa lista blokad.
- Ocena konfliktu interesów w świetle prawa zawodowego pozostaje po Państwa stronie; karta jest narzędziem pomocniczym.
Więcej: Compliance dla kancelarii i w podręczniku Konflikty interesów oraz Od zapytania do sprawy.
