Zusammenarbeit & Freigabe · Unterlagen anfordern
Offene Anforderung: Fortschritt, Frist und „Per Link senden“
Bild vergrößernDie angelegte Anforderung zeigt die Nachricht, den Fortschritt „0/3“, die Frist und jeden Punkt mit seinem Status „offen“. Von der Karte aus verschicken Sie sie mit „Per Link senden“, fragen mit „Nachfordern“ nach, schließen mit „Abschließen“ ab oder ziehen sie zurück. „Was fehlt noch?“ fasst den Rest zusammen, und automatische Erinnerungen sind eingeschaltet. Für Mandanten ohne Portalzugang ist das der Weg, Unterlagen strukturiert einzusammeln.
Zur Funktion: Mandantenportal →
Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
