Mandantenportal · Unterlagen anfordern
Angeforderte Unterlagen: Stand je Punkt, offen bis die Mandantin liefert
Bild vergrößernNach dem Absenden steht die Anforderung in der Akte: mit der Nachricht, dem Fortschritt „0/3“, dem Fälligkeitsdatum und je Punkt dem Status „offen“. Die Kanzlei kann einen Link zum Versand ohne Anmeldung erzeugen, weitere Punkte nachfordern, die Anforderung zurückziehen oder abschließen. „Was fehlt noch?“ ist eine KI-Funktion, die auf Klick läuft und Vorschläge zur eigenen Prüfung macht. Automatische Erinnerungen an die Mandantin lassen sich je Anforderung ein- und ausschalten.
Zur Funktion: Mandantenportal →Video dazu ansehen →
Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
