Mandantenportal · Mandate aufnehmen
Anfragen an Mandanten: alle offenen Bitten akten-übergreifend an einem Ort
Bild vergrößernDie Seite „Anfragen“ sammelt alle Bitten an Ihre Mandanten über Portal und Magic Link in einer Liste. Jede Zeile nennt die Art – Unterlagen-Anforderung, Dokument-Prüfung, Upload von Dritten, Mandanten-Nachfrage, Mandanten-Gespräch oder Entwurfs-Rückgabe –, den Kanal, den Stand und die Akte. Mit den Filtern grenzen Sie nach Art, Kanal und Stand ein und sortieren nach Datum; ein Klick führt in die jeweilige Akte. So sehen Sie auf einen Blick, worauf Ihre Mandanten noch antworten müssen und wo „Antwort eingegangen“ auf Ihre Prüfung wartet.
Zur Funktion: Mandantenportal →Video dazu ansehen →
Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
