Mandantenportal · Mandate aufnehmen
Mandanten einladen: Portal-Zugang, Stammdaten und Zuweisung an einem Ort
Bild vergrößernAuf der Seite „Mandanten“ tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, fügen optional eine persönliche Nachricht hinzu, wählen die Sprache der Einladung und laden mit einem Klick ins Mandantenportal ein. Darunter stehen die Mandanten mit Portal-Zugang, jeweils mit Anzahl der Akten, letzter Aktivität, Zuweisung an eine Kollegin oder einen Kollegen, Stammdaten und der Möglichkeit, den Zugang zu deaktivieren. Mandanten ohne Portal-Zugang führen Sie als reine Stammdaten und laden sie später ein. Schnellzugriffe oben führen zu Mandanten-Chats, Bitten an Mandanten, Online-Terminen und Mandats-Inbox.
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Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
