Mandantenportal · Portal einrichten
Akte: Reiter „Mandant & Portal“ – je Akte bestimmen, was der Mandant sieht
Bild vergrößernIm Reiter „Mandant & Portal“ einer Akte steht, was Ihr Mandant zu dieser Akte sieht; Sie bestimmen für jeden Bereich einzeln, ob er sichtbar ist. Im Bild ist das Mandantenportal der Kanzlei noch nicht eingeschaltet, deshalb zeigt die Fläche nur, was das Portal für die Akte leisten würde, und führt über „Portal-Einstellungen öffnen“ zu den Einstellungen. Drei Leistungen sind benannt: Mandanten laden Unterlagen selbst hoch und die KI liest sie erst nach Ihrer Freigabe, Nachrichten laufen im gesicherten Bereich statt per E-Mail, und je Dokument wird protokolliert, wann es über das Portal geöffnet wurde. Das Einschalten entscheidet die Kanzlei, Mandanten sehen erst etwas, wenn Sie es einzeln freigeben.
Zur Funktion: Mandantenportal →Video dazu ansehen →
Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
