La diferencia entre un expediente y un cliente
Un expediente es un asunto individual. Un cliente suele ser más que eso — alguien que, a lo largo de los años, vuelve con distintos asuntos. Hasta ahora, todo lo que su despacho sabía sobre una persona o una empresa vivía exclusivamente en el expediente correspondiente. Un nuevo asunto significaba: volver a empezar de cero.
Qué es posible ahora, además
Junto a la memoria vinculada al expediente ya consolidada (hechos estructurados asignados a un único expediente), existe ahora un segundo nivel, deliberadamente separado: conocimiento de todo el despacho sobre el propio cliente, que se conserva a través de varios expedientes. Ejemplos: horarios de contacto preferidos, contrapartes contractuales recurrentes, resultados de casos anteriores similares, particularidades en la comunicación.
Confirmar en lugar de incorporar automáticamente
Una propuesta de nuevo apunte — igual que en nuestro sistema de hechos del expediente ya existente — nunca se activa automáticamente. Primero llega como propuesta, que usted o un compañero confirma, edita o descarta. Cada entrada lleva su historial: quién la confirmó o modificó y cuándo.
Dónde se nota
Si su despacho ya conoce los datos de contacto, el tratamiento o la forma jurídica de un cliente, nuestro asistente de IA, Lex y Lexi y el agente de respuesta por correo electrónico utilizan automáticamente ese conocimiento — no tiene que volver a escribir el tratamiento cada vez. En el caso de una organización o un organismo público, esto se tiene en cuenta correctamente en el tratamiento, en lugar de presuponer una persona física.
Un límite claro frente al expediente
La memoria del cliente permanece estrictamente separada del contenido propiamente dicho del expediente — no sustituye a los hechos del expediente ni se mezcla con los hechos confidenciales de un asunto concreto. Y sigue siendo lo que el conocimiento de un despacho debería ser: consultable, corregible y eliminable en todo momento, con pleno respeto de sus obligaciones de información y supresión conforme a la normativa de protección de datos.
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