Mandantenportal · Mandate aufnehmen
Mandant anlegen: Stammdaten unabhängig vom Portal-Zugang
Bild vergrößernDie Seite „Mandanten“ führt die Stammdaten Ihrer Mandate, und zwar unabhängig vom Mandantenportal; im Bild ist das Formular für einen neuen Mandanten geöffnet. Sie wählen die Art (Privatperson, Organisation oder Behörde), tragen den Namen ein und ergänzen optional E-Mail, Telefon, Aktenzeichen oder Referenz und interne Notizen, weitere Angaben klappen Sie bei Bedarf auf. So liegen Kontakt und Notizen strukturiert an einer Stelle. Der Hinweis „Mandantenportal nicht aktiv“ zeigt, dass in diesem Bild noch kein Portal-Zugang vergeben werden kann; über die Schaltflächen darüber erreichen Sie Mandanten-Chats, Bitten an Mandanten, Online-Termine, die Mandats-Inbox und den Mandats-Marktplatz.
Zur Funktion: Mandantenportal →Video dazu ansehen →
Alle Aufnahmen zeigen erfundene Beispieldaten – keine echten Mandate, Personen oder Aktenzeichen. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; sie ersetzen keine Rechtsberatung.
