Portal de clientes: Su acceso a su despacho de abogados

Si un despacho de abogados trabaja con Smart Legal Pro, puede invitarle como cliente a su portal de clientes. Usted utiliza para ello su cuenta habitual; no hay un segundo inicio de sesión.

Cómo obtener acceso

Su despacho de abogados le invita por correo electrónico. El enlace le llevará a la aceptación; si aún no tiene una cuenta, regístrese en el mismo paso. La invitación solo es válida para la dirección de correo electrónico a la que se envió y solo por tiempo limitado; si tiene preguntas, diríjase a su despacho de abogados. También puede solicitar el acceso usted mismo: en el perfil de un despacho de abogados en el directorio de abogados encontrará (una vez iniciada la sesión) el botón "Solicitar acceso al portal de clientes"; el despacho de abogados recibirá su solicitud y le enviará una invitación.

El selector de áreas

Tras la aceptación, aparecerá en la parte superior del portal un selector entre el área privada y su despacho de abogados. En el área del despacho de abogados verá una vista deliberadamente simplificada: el resumen de su despacho de abogados con los contenidos compartidos con usted. Su área privada con sus propios documentos y herramientas permanece inalterada junto a ella. Además, verá en su panel de control una tarjeta de acceso por cada despacho de abogados conectado; un clic le llevará directamente al portal correspondiente. Puede estar conectado con varios despachos de abogados al mismo tiempo (independientemente de si ha encontrado el despacho aquí o si ha sido invitado); cada despacho de abogados ve exclusivamente sus propios contenidos compartidos.

Lo que usted ve, y lo que no

Usted ve solo lo que su despacho de abogados comparte expresamente con usted: expedientes en los que usted participa y documentos compartidos individualmente. A la inversa, se aplica lo mismo: su despacho de abogados no ve su área privada; sus propios documentos y conversaciones permanecen privados. Además, su despacho de abogados decide qué áreas del portal (p. ej., chat, subidas, ayudas de IA, revisiones) están activas para sus clientes; si le falta un área, es porque su despacho de abogados la ha desactivado deliberadamente.

Gratuito para usted

En el área del despacho de abogados, usted no compra en ningún momento créditos ni tokens; todo uso de la IA aquí (asistente, resúmenes, ayudas de revisión, "Explicar", asistencia telefónica) se realiza exclusivamente con el cupo de su despacho de abogados y es totalmente gratuito para usted. El acceso en sí tampoco le cuesta nada. El asistente que le da la bienvenida en su primera visita y le explica el área también utiliza el cupo del despacho de abogados; por ello, en el área del despacho de abogados no hay, deliberadamente, zonas de compra. Si el asistente no está disponible en algún momento, diríjase directamente a su despacho de abogados.

Su panel de control de cliente

En el área del despacho de abogados verá de un vistazo cuántos expedientes y documentos hay compartidos con usted y si hay algún plazo pendiente. Puede ver o descargar directamente los documentos compartidos; los archivos PDF y las imágenes se abren en el navegador, y todo lo demás se descarga. Cada expediente tiene su propia vista con los documentos compartidos y los plazos que su despacho de abogados ha compartido con usted. Si hay algo nuevo desde su última visita, una breve nota "Desde su última visita" se lo resume; esto también corre a cargo del despacho de abogados. Si su despacho de abogados le ha asignado un miembro responsable, lo verá en el panel de control como "Su persona de contacto", con su nombre y dirección de correo electrónico.

Documentos solicitados por el despacho de abogados

Si su despacho de abogados necesita determinados documentos suyos, verá en la pestaña "Documentos" en la parte superior una lista de verificación con los puntos solicitados. Para cada punto, suba el documento correspondiente directamente; este llegará inmediatamente a su expediente. Si no tiene un documento, puede marcar el punto como "no disponible" o "más tarde" para que su despacho de abogados esté al tanto. Tan pronto como su despacho de abogados solicite algo, usted recibirá una notificación. Si su despacho de abogados establece un plazo para toda la solicitud, verá en la parte superior de la misma cuántos días quedan o si el plazo ya ha expirado. Algunos puntos están marcados como colección de temas; en ese caso, no se trata de un documento específico, sino de todos los documentos sobre un tema. Aquí puede subir varios archivos sucesivamente (p. ej., todos los extractos bancarios de los últimos tres meses por separado) en lugar de solo uno; cada archivo adicional se añade mediante "+ Subir otro archivo", y un archivo ya subido también se puede eliminar individualmente desde allí. Tras la subida, una IA comprueba brevemente si el documento coincide con el punto solicitado. Usted verá una respuesta honesta y amable ("coincide", "compruébelo" o "probablemente no coincide") con una indicación concreta de qué hacer; si un escaneo es difícil de leer, le pedirá una nueva foto (con buena luz, directamente desde arriba). Esta comprobación se realiza con el cupo del despacho de abogados, no a su costa. Y si sube un archivo a través del campo de subida que coincide con un punto abierto, el portal le sugerirá la asignación con un clic. En "no disponible" puede explicar brevemente el motivo, y en "más tarde" puede elegir una fecha; su despacho de abogados verá ambas cosas. Si no está seguro de si ya tiene todo lo necesario, el botón "¿Tengo todo?" le ayudará: una IA comparará brevemente si falta algo para esta solicitud y, en su caso, le indicará los siguientes pasos. Se trata de una evaluación no vinculante, no de asesoramiento jurídico, y también se realiza con el cupo del despacho de abogados, no a su costa. Una vez respondidos todos los puntos, envíe la solicitud de forma conjunta a su despacho de abogados con un clic (opcionalmente con un mensaje). Con esto aún no se da por finalizada: su despacho de abogados revisará los documentos y cerrará la solicitud, o le pedirá complementos; en ambos casos, usted recibirá una notificación. El despacho de abogados aceptará cada documento o le pedirá otro, indicando el motivo; sobre esto también recibirá una notificación. Si algo queda abierto durante más tiempo, el portal le recordará discretamente (nunca con más frecuencia que cada tres días).

Subir documentos propios

Usted también puede enviar documentos al despacho de abogados en un expediente compartido, como un documento de identidad, un contrato o una factura. Abra el expediente, permanezca en la pestaña „Documentos“ y arrastre sus archivos al campo superior o selecciónelos. Se permiten archivos PDF, imágenes y documentos de Word de hasta 25 MB; puede subir varios archivos a la vez. En cuanto aparezca la marca de verificación, su despacho de abogados tendrá el documento en el expediente. Podrá reconocer sus propias subidas por la etiqueta „Por usted“. Un asistente de IA identificará brevemente para su despacho de abogados de qué tipo de documento se trata (por ejemplo, „Contrato de alquiler“); esto facilita la asignación y se realiza con el cupo del despacho de abogados, no a su costa.

Avisos en la lista de documentos

En la lista de documentos de un expediente, puede aparecer un aviso junto a un archivo: „En lectura“ significa que el texto del documento aún se está procesando; esto ocurre automáticamente, usted no tiene que hacer nada. „No legible“ significa que el reconocimiento de texto ha fallado en este documento; en este caso, informe a su despacho de abogados. Los documentos que el despacho de abogados no analiza automáticamente de forma deliberada no llevan ningún aviso.

Revisar y aprobar documentos

A veces, su despacho de abogados le pedirá que revise un documento, como un borrador que usted debe confirmar. En la pestaña „Para su aprobación“ de un expediente, verá dichas solicitudes con una breve nota del despacho de abogados. Usted puede aprobar el documento, solicitar un cambio o rechazarlo, en cada caso con un comentario opcional. Su respuesta se enviará directamente al despacho de abogados; ambas partes podrán ver el historial. Nada se decide automáticamente; usted mantiene el control.

„¿Qué contiene?“ – el documento explicado de forma sencilla

Antes de decidir, un asistente de IA le ayudará a entender el documento. Pulse en la solicitud de revisión sobre „Explicar de forma sencilla“; la IA le hará un resumen en lenguaje sencillo:

• En resumen: de qué trata el documento;
• A qué debe prestar atención: obligaciones o compromisos que usted asume, y puntos que debería revisar o consultar;
• Plazos y fechas: fechas mencionadas en el documento.

Esto es gratuito para usted (se realiza con el cupo de su despacho de abogados) y se guarda para que volver a consultarlo no suponga ningún coste adicional. Importante: la explicación es una ayuda para la comprensión en lenguaje sencillo, no un asesoramiento jurídico; lo único vinculante es el documento y, en caso de dudas, diríjase a su despacho de abogados. Si no se puede leer texto de un documento (por ejemplo, en un escaneo simple) o si la ayuda no está disponible en ese momento, recibirá un breve aviso.

„¿Qué ha cambiado?“ – comparar versiones con el semáforo de riesgos

Si su despacho de abogados ha revisado un documento que debe comprobar, es posible que existan varias versiones del mismo. A través de „¿Qué ha cambiado?“, la IA compara el último cambio para usted y muestra un semáforo de riesgos:

• Verde: solo cambios menores;
• Amarillo: por favor, revise con atención;
• Rojo: por favor, revise minuciosamente (p. ej., obligaciones, importes o plazos modificados).

Debajo verá los cambios individuales, cada uno con un punto de color. Esto también se realiza con el cupo de su despacho de abogados y es una ayuda para la comprensión, no un asesoramiento jurídico; lo vinculante es la versión actual del documento. Esta área solo aparece si realmente existe más de una versión.

Comentar y revisar borradores

Su despacho de abogados puede compartirle directamente un borrador (como un borrador de contrato) para su revisión. Lo encontrará en la pestaña „Documentos“ bajo „Compartido por su despacho para su revisión“ y recibirá una notificación adicional. Dependiendo del nivel de acceso, usted podrá solo comentar (marcar texto, añadir un comentario), proponer cambios (sus entradas aparecerán como sugerencias de color que el despacho aceptará o rechazará individualmente) o editar libremente. Importante: usted siempre trabaja sobre una copia; el original del despacho de abogados no cambia hasta que este haya revisado y aceptado sus anotaciones. Su trabajo se guarda automáticamente; cuando haya terminado, haga clic en „Enviar al despacho“ (opcionalmente con un mensaje). Puede utilizar el botón en cuanto haya visto el borrador hasta el final; en el smartphone, abra los comentarios a través de „Comentarios (n)“. Puede añadir sus propios comentarios y respuestas; su despacho de abogados decidirá si un comentario está resuelto, y usted recibirá una notificación cuando devuelvan una nueva versión. La tarjeta de revisión muestra cuántos comentarios están abiertos y resueltos. Una barra sobre el borrador indica la ronda y el estado (sus anotaciones aún no se han enviado · su despacho de abogados está revisando · nueva versión) y se actualiza automáticamente sin que tenga que volver a cargar; si el despacho de abogados devuelve una nueva versión, aparecerá „Cargar la nueva versión“. A través de „Versiones“ puede ver las versiones anteriores y lo que ha cambiado. Al abrirlo por primera vez, una breve nota explica cómo funciona el sistema de comentarios. Después, el borrador quedará protegido contra escritura para usted hasta que el despacho de abogados lo vuelva a compartir para otra ronda, si fuera necesario. Encontrará una guía paso a paso en Cómo comentar un borrador de su despacho: paso a paso.

Mensajes a su despacho de abogados

En cada expediente compartido con usted encontrará la pestaña „Mensajes“. Allí podrá escribir directamente a su despacho de abogados para consultas breves, avisos o acuerdos de citas. Podrá reconocer los nuevos mensajes de su despacho de abogados por un contador directamente en el expediente correspondiente y en „Mi bufete de abogados“ en la barra lateral. Sus mensajes se enviarán directamente a su despacho de abogados; los nuevos documentos deberá subirlos en la pestaña „Documentos“.

En su último mensaje, podrá ver si ha sido enviado o leído por el despacho de abogados, y si la otra parte está escribiendo en ese momento. Si desea hacer referencia a un documento específico, puede adjuntar a su mensaje un documento del expediente que ya haya sido compartido con usted utilizando el icono del clip; el despacho de abogados verá exactamente a qué se refiere. Los archivos nuevos no se suben a través del chat, sino en la pestaña „Documentos“ (véase más arriba).

Intercambio general: también sin expediente

En su panel de control del despacho encontrará además la tarjeta "Mensaje a su despacho": un canal de comunicación que no está vinculado a un expediente específico. Utilícelo, por ejemplo, si (todavía) no se le ha asignado ningún expediente o si tiene una pregunta fuera de un procedimiento en curso. Si su despacho de abogados inicia allí una conversación con el cliente estructurada —por ejemplo, con una breve introducción y algunas preguntas preparadas sobre su asunto—, la encontrará listada debajo del intercambio general. Usted responderá a las preguntas libremente con sus propias palabras y también podrá realizar consultas propias en cualquier momento; la IA solo creará un resumen para el despacho de abogados si este lo solicita expresamente. Este canal también es gratuito para usted (cupo del despacho de abogados).

¿No ha entendido un mensaje? «Explicar»

¿Un mensaje de su despacho de abogados suena demasiado jurídico? Pulse sobre "Explicar" debajo del mensaje: un asistente de IA lo resumirá en palabras sencillas. Esto es gratuito para usted (se realiza con el cupo de su despacho de abogados) y no sustituye al asesoramiento jurídico: la explicación ayuda a comprender, pero las informaciones vinculantes se las proporcionará su despacho de abogados. Las explicaciones generadas una vez se guardan para que volver a consultarlas no suponga ningún coste adicional. Si la ayuda no está disponible en algún momento, diríjase a su despacho de abogados.

Plazos con su respuesta

Algunos plazos que su despacho de abogados libera para usted requieren una respuesta por su parte, como la confirmación de que ha recibido un escrito. Dichos plazos están marcados en la pestaña "Plazos" como "Respuesta requerida" y muestran lo que su despacho de abogados le solicita. Puede responder brevemente o simplemente tomar nota del plazo; su despacho de abogados verá su respuesta con la fecha. Si no entiende un plazo, "¿Qué significa esto?" le ayudará con una explicación de IA en lenguaje sencillo; es gratuito para usted (se realiza con el cupo del despacho de abogados) y, expresamente, no constituye asesoramiento jurídico.

Citas con su despacho de abogados

Si su despacho de abogados ofrece citas en línea, verá en el área del despacho una tarjeta "Sus citas": sus próximas citas con su estado (solicitada/confirmada) y un botón "Reservar cita" que le llevará a la página de reservas del despacho. Cada reserva es inicialmente una solicitud; el despacho de abogados la confirmará y usted recibirá correos electrónicos junto con el archivo de calendario. Puede cancelar las próximas citas directamente desde la tarjeta.

Llamar al despacho

Si su despacho de abogados ha activado la asistencia telefónica, la tarjeta de contacto mostrará "Llamar al despacho": hablará con una asistencia digital basada en IA que registrará su asunto (tema, urgencia, solicitud de devolución de llamada) y lo transmitirá como nota al despacho de abogados; esta no proporciona asesoramiento jurídico. Las llamadas se realizan con el cupo de su despacho de abogados y son gratuitas para usted.

Notificaciones

Los eventos importantes de su despacho de abogados aparecen en la campana de la parte superior derecha, la misma que conoce de su área privada; por lo tanto, no necesita estar pendiente de otro lugar. Se le notificará cuando su despacho de abogados comparta un documento, le pida una revisión, le escriba un mensaje o libere un plazo para usted. Un clic le llevará directamente al lugar correcto del expediente.

Es bueno saberlo

• Sus tareas: En la parte superior de su área de despacho, la tarjeta "Sus tareas" enumera todo lo que su despacho de abogados necesita de usted en ese momento, a través de todos los expedientes, con los más urgentes primero; un clic le llevará directamente al lugar correcto. En la lista de expedientes, "n pendientes" le indica dónde hay algo esperando por usted.
• ¿Qué ha sucedido? Debajo de las pestañas de un expediente, un breve historial resume lo que ha ocurrido: documentos compartidos, plazos, solicitudes, peticiones de revisión y borradores, con los más recientes primero.
• "Explicar de forma sencilla" también en la lista de documentos: En los documentos que su despacho de abogados comparte con usted, también encontrará "Explicar de forma sencilla" en la pestaña "Documentos"; es gratuito para usted (se realiza con el cupo del despacho de abogados) y no constituye asesoramiento jurídico.
• Lo que le espera: Pequeños contadores en las pestañas de un expediente muestran las solicitudes de documentos pendientes ("Documentos"), los plazos con respuesta solicitada ("Plazos"), las peticiones de revisión ("Para su aprobación") y los mensajes no leídos ("Mensajes"). Puede ver los mensajes no leídos en el intercambio general directamente en la tarjeta "Mensaje a su despacho".
• Añadir al calendario: A través de "Añadir al calendario", puede transferir una cita (con hora) o un plazo (como entrada de día completo en el día del plazo) como archivo de calendario a su propio calendario. Lo que le comunique su despacho de abogados sigue siendo lo determinante.
• Cancelar citas: Al cancelar, puede indicar voluntariamente un motivo. Si una cita ya no se puede cancelar, el portal se lo indicará claramente. Cada cita muestra si se lleva a cabo de forma presencial, telefónica o por vídeo, así como la hora con la zona horaria.
• Conversaciones largas: El chat muestra primero los mensajes más recientes; puede cargar los anteriores arriba mediante "Cargar mensajes anteriores". Los enlaces en los mensajes se pueden pulsar. En el smartphone, la tecla Intro crea un salto de línea; el envío se realiza a través de la flecha. Un mensaje de su despacho de abogados solo se considera "leído" cuando tiene el chat abierto frente a usted y se ha desplazado hasta él.
• Su persona de contacto: Si su despacho de abogados ha guardado horarios de atención o un sitio web en su perfil, la tarjeta de contacto mostrará ambos.
• Llamar al despacho: Mientras se establece la conexión, puede cancelar. Si abandona la página durante una llamada, el portal le preguntará antes. Si la asistencia telefónica no está disponible en ese momento, "Escribir un mensaje en su lugar" le llevará directamente al chat.
• Documentos sin expediente: En el intercambio general aún no puede enviar archivos; esto es posible en cuanto su despacho de abogados haya compartido un expediente con usted (en la pestaña "Documentos" del expediente).
• Subido, pero no asignado: Si tras la subida la asignación a un punto solicitado no funciona, el archivo se encontrará igualmente en el expediente. A través de "Vincular de nuevo" puede realizar la asignación posteriormente, sin necesidad de volver a subirlo.

¿Acceso finalizado?

Si el mandato finaliza o el despacho de abogados retira el acceso, el área del despacho simplemente desaparecerá de su cuenta. Su área privada nunca se verá afectada por ello.