La differenza tra un fascicolo e un cliente
Un fascicolo è una singola pratica. Un cliente è spesso di più — qualcuno che torna nel corso degli anni con richieste diverse. Finora tutto ciò che il Suo studio sapeva su una persona o un'impresa viveva esclusivamente nel rispettivo fascicolo. Un nuovo mandato significava: di nuovo da zero.
Che cosa è ora possibile in aggiunta
Accanto alla collaudata memoria legata al fascicolo (fatti strutturati assegnati a un singolo fascicolo), esiste ora un secondo livello, deliberatamente separato: conoscenze a livello di studio sul cliente stesso, che restano conservate attraverso più fascicoli. Esempi: orari di contatto preferiti, controparti contrattuali ricorrenti, esiti di casi precedenti analoghi, particolarità nella comunicazione.
Confermare invece di adottare automaticamente
Una proposta per una nuova annotazione — come nel nostro sistema esistente dei fatti del fascicolo — non diventa mai attiva automaticamente. Compare prima come proposta, che Lei o un collega conferma, modifica o scarta. Ogni voce porta con sé una cronologia: chi l'ha confermata o modificata e quando.
Dove ha effetto
Se il Suo studio conosce già i dati di contatto, la forma di cortesia o la forma giuridica di un cliente, il nostro assistente IA, Lex & Lexi e l'agente per le risposte via e-mail utilizzano automaticamente queste conoscenze — non deve digitare di nuovo la formula di cortesia ogni volta. Nel caso di un'organizzazione o di un ente pubblico, ciò viene tenuto correttamente in considerazione nel modo di rivolgersi al cliente, invece di presupporre una persona fisica.
Un confine netto rispetto al fascicolo
La memoria del cliente resta rigorosamente separata dal contenuto vero e proprio del fascicolo — non sostituisce i fatti del fascicolo e non viene mai mescolata con il contenuto riservato di un singolo fascicolo. Ed è ciò che la conoscenza di uno studio dovrebbe essere: consultabile, correggibile ed eliminabile in qualsiasi momento, nel pieno rispetto dei Suoi obblighi di informazione e cancellazione previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.
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