La différence entre un dossier et un client
Un dossier est une affaire ponctuelle. Un client est souvent bien plus que cela — une personne qui revient au fil des années avec des demandes différentes. Jusqu'ici, tout ce que votre cabinet savait d'une personne ou d'une entreprise ne vivait que dans le dossier concerné. Un nouveau mandat signifiait : repartir de zéro.
Ce qui devient possible en complément
En plus de la mémoire éprouvée liée au dossier (des faits structurés rattachés à un dossier précis), il existe désormais un second niveau, délibérément distinct : une connaissance du client lui-même, à l'échelle du cabinet, conservée à travers plusieurs dossiers. Exemples : créneaux de contact préférés, cocontractants récurrents, issues de dossiers antérieurs similaires, particularités de communication.
Confirmer plutôt qu'adopter automatiquement
Une proposition de nouvelle note — comme dans notre système existant de faits de dossier — ne devient jamais active automatiquement. Elle apparaît d'abord comme une suggestion que vous ou un·e collègue confirmez, modifiez ou rejetez. Chaque entrée conserve un historique : qui l'a confirmée ou modifiée, et quand.
Là où cela agit
Si votre cabinet connaît déjà les coordonnées, la formule de politesse ou la forme juridique d'un client, notre assistant IA, Lex & Lexi et l'agent de réponse par e-mail exploitent automatiquement cette information — vous ne retapez plus la formule d'appel à chaque fois. Face à une organisation ou une administration, cela est correctement pris en compte dans la formulation, au lieu de présumer une personne physique.
Une frontière claire avec le dossier
La mémoire du client reste strictement séparée du contenu proprement dit du dossier — elle ne remplace aucun fait de dossier et n'est jamais mélangée aux éléments confidentiels d'une affaire précise. Et elle reste ce qu'une connaissance de cabinet doit être : consultable, corrigible et supprimable à tout moment, en pleine cohérence avec vos obligations d'information et de suppression au titre de la protection des données.
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